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2021-02-25 07:27 证券时报网

彭春霞/制图

昨日,A股三大指数团体高开低走,停止收盘,沪深两市跌幅分别为1.99%、2.44%,创业板指跌幅到达3.37%。与此同时,港股市场也泛起大幅下跌。

证券时报记者采访了北京、上海、深圳等地基金投资人士,他们普遍以为多因素引发市场调整,短期相对郑重,投资注重风险,更看好低估值顺周期板块。

多因素引发下跌

“两方面缘故原由导致港股市场大幅颠簸:一是短线资金存在赢利了却的感动,二是香港上调股票买卖印花税的突发新闻打击了市场情绪。”海富通沪港深夹杂基金司理高峥指出,上调印花税主要影响高频买卖,现在港股市场高频买卖大约占20%,若是印花税上调30%,对全市场买卖量的影响因子大约是6%,短期看确实存在一定打击,但这只是短期的利空因素,从中历久看对港股市场仍持相对乐观的态度。

前海开源基金示意,事宜扰动和流动性担忧加大了市场颠簸。由于前期市场上涨过快、过急,部门投资者浮盈过高,在市场高颠簸靠山下,部门投资者选择落袋为安,在一定程度上加速了市场颠簸和“明星股”的调整,阶段性形成了负反馈,后续重点关注流动性预期的走势、股票市场资金流动性的转变。

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大成基金也示意,调整最直接的诱因是通胀预期升温、钱币政策收紧。同时,受部门个股前期涨幅较大且估值偏高、外围市场由延续上涨转为调整、香港上调股票买卖印花税等因素影响,市场情绪连续低迷。

大成基金以为,经济苏醒、通胀预期之下,可适当设置顺周期、抗通胀资产;消费、医药、新能源等行业相符我国经济转型偏向,行业龙头具备历久投资价值,可趁回调机遇逢低结构。

博时基金宏观计谋部高级计谋分析师刘扬示意,本轮调整具有全球普遍性,外洋美债长端利率超预期回升或是导火索,但更多是A股中历久性价比指标已相对极端所致,股票估值进入对利率颠簸敏感的阶段。后续紧信用的偏向是可以预见的,市场预期不宜乐观,当前位置建议防御为上。

看好低估值顺周期板块

谈及后市,不少投资人士更看好低估值顺周期领域,此外,经由调整的焦点资产也是看好的偏向。

博时基金继续看好顺周期的有色和化工。从中期角度看,再通胀买卖的化工/有色/白酒,“紧钱币+紧信用”阶段受益的银行/白酒和白电,均是需要重视的偏向。其中,白酒板块同时受益于再通胀买卖、“紧钱币+紧信用”阶段利好与Q2胜率高,调整中可思量适当择机买入。

前海开源基金示意,未来板块设置上看好三大偏向,一是苏醒主线,关注化工、有色、机械、家电、汽车,以及新能源车、半导体等发展链条的中上游质料与装备;二是受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,如影视、医美、餐饮旅游、免税、医药等,三是中历久继续看好焦点资产。

长城基金首席经济学家向威达示意,A股震荡反弹的款式没有改变,但短期内延续大幅度上涨和延续大幅度下跌的概率都不大。短期继续逢低重点关注化工、金属和银行为代表的周期股,同时,从久远的角度和战略的高度,继续逢低重点结构军工产业链、汽车电动化智能化产业链和新能源产业链,以及医疗板块中的CXO和医疗服务。另一方面,未来一个较长的时期,港股的收益率很可能继续逾越A股,重点关注港股中新经济的稀缺性和老经济的估值优势。

华宝基金示意,详细投资偏向上,中期看好受益经济回升的低估值顺周期板块,如银行、保险、有色和化工。从景心胸角度思量,逢低结构汽车零部件、安防面板、军工等行业,总体资产设置向估值合理的顺周期板块、景心胸向好的中盘股举行适度切换。

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