相较于变种病毒对经济的影响,市场似乎更关切联准会愈来愈趋鹰派的利率决策声明。受此影响,连续写下历史新高的美股在上周再现震荡,连带也影响部分亚股的走势。不过好消息是,尽管市场震荡依旧,但外资对亚股的买超力道仍在持续,差别只在于金额动能稍微转弱,除了少数东协小型经济体之外,多数亚洲股市仍持续受到外资的青睐。

根据统计,上周外资对亚洲主要经济体持续维持买超状态,尤其东北亚股市更是全面买超,只不过资金动能较之前稍微转弱。外资上周对中国股市的买超单周收敛为9.75亿美元,对台股与韩股的买超也分别维持在7.93亿美元与8.92亿美元,跟过去外资看好亚股时流入的资金力道相比,显然收歛不少。不过,尽管外资捧场东北亚股市,但上周三大东北亚股市的指数却联袂收黑,显见市场依旧关切联准会的动向。

东协股市在上周的表现则相对分歧。当地的前两大经济体:印尼与泰国股市,在上周分别吸引1.52亿美元与2.56亿美元的外资净流入,然马来西亚、菲律宾与越南则是同步遭受外资卖超,显示就算当前亚洲整体的经济动能仍在复苏,但在变种病毒扩散与亚洲清零防疫政策的影响下,市场对整体亚洲的复苏步调是否齐步,目前仍缺乏一致的共识。

摩根资产管理环球市场策略师林雅慧表示,美股在上周震荡明显加剧,反映的是市场对联准会提早升息的预期,尽管这类担忧让全球股市再现震荡,但联准会是否真的会提早升息也要继续观察;毕竟上周联准会发布的利率决策会议声明,主要是去年12月中旬的会议结论,当时的会议并未反应当前变种病毒Omicron在全美快速蔓延的状况,而如今美国的确诊人数再创新高,虽然同一时间重症人数与死亡人数并未同步增加,但这是否会让美国本土的经济活动再次紧缩,也要持续观察。

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林雅慧指出,由于变种病毒引发重症与死亡的机率较低,虽然各方还在蒐集数据中,但这并不会阻碍全球经济在今年持续扩张的预期,只是对风险性资产来说,美、欧股市在去年较大的涨幅,在今年可能就不容易再现;取而代之的反而是亚洲股市的动能,在今年可能因为景气的升温而加速。这当中的关键,除了中国经济可望在今年落底之外,倘若疫苗的普遍施打可以降低重症机率,亚洲经济也可望跟随美、欧的脚步逐渐升温。

摩根中国型基金产品经理张致宁表示,自2022开年,港股的股价净值比已来到0.97倍,是史上首度以跌破1的状态下展开年。受之前股价下跌影响,目前恒生指数的本益比为9.3倍,相较美股的本益比折价为65%,创下1998年以来最便宜水平。

此外,A/H股当前的折溢价指数也再度来到历史高点,同一家中国企业在A股的价格,也较H股贵47%,显示A股的溢价已超过过去10年平均水准的两倍。

张致宁说,中国官方稳增长的讯号已明显增强,市场也预期官方将进一步放松货币政策,并扩大财政支持以遏制本地经济下行的趋势。由于中国企业在恒生指数占比近六成,因此看好官方对流动性的挹注,将有助企业盈利增长,并推动海外陆资股票的估值回归行情。

资金动能无虞且经济强劲复苏 越股2022年蓄势待发 美联准会态度偏鹰 金融市场震荡 债券投资再被关注 ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:澳5(www.a55555.net):新年市场不平静 投资人心系联准会动向
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