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  图:海尔智家(06690)

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  海尔智家(06690)于1984年成立,经过30多年的发展,已形成包括中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。根据市场调查机构欧睿国际资料显示,公司连续13年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群,包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2008年至2021年,海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续14年和13年蝉联第一。

  公司2022年中期业绩超市场预期,实现营收1218.6亿元(人民币,下同),同比增9.1%,归母净利润79.5亿元,同比增15.9%。在疫情冲击叠加海外高通胀带来的成本上升挑战下,仍能保持营收和净利双双增长,实属难得;主要得益于充分发挥内地市场高端品牌、成套产品与场景方案等优势,放大单用户价值,以及依托“研发、制造、销售”一体化的全球布局与协同,提升海外市场份额。公司旗下的卡萨帝品牌继续引领高端市场:冰箱、洗衣机在万元以上价格段份额分别为38.6%和75.2%,2022年上半年卡萨帝收入同比增20.8%。

  利好政策出台 毛利率受惠

  今年二季度以来内地不少地区纷纷出台刺激家电消费政策,7月商务部发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,推出开展全国家电“以旧换新”活动,推进绿色智能家电下乡,引导绿色智能家电消费升级。展望未来,稳经济和促进家电消费政策的落地,有助于促进市场恢复,而二季度以来大宗原材料价格和海运费用持续回落,料将对家电行业毛利率有所助益。全球市场来说,公司凭借丰富的品牌布局、先进的研发能力、完善的本土化供应链体系、全面深入的触点网络及高效的管理体系,料将持续提升全球份额。

  以昨日收盘价计,海尔智家估值对应2022、2023年预测业绩,市盈率分别约为13.8倍、11.9倍,市场预期,2022至2024年公司盈利预计将以15.5%的年复合增速增长,现时估值处于合理偏低位置,建议投资者可于25元附近进行收集。

(作者为招商永隆银行证券分析师、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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